Ончейн-анализ: отслеживание китов и сетевых потоков
Мы используем ончейн-данные для наблюдения за реальным поведением участников рынка, а не только за ценовыми графиками. Ключевые метрики включают чистый поток би
Данные ончейн анализируют все записи транзакций и движения средств в блокчейне. Эти данные раскрывают реальное поведение участников рынка и перемещения «китов». Они демонстрируют состояние рынка, а не просто ценовые графики.
Мы можем спрогнозировать ценовые колебания через «чистый приток на биржи», который указывает на давление продавцов или покупателей, «количество активных адресов», показывающее реальный спрос сети, и «хешрейт», оценивающий настроения майнеров и рыночное дно.
Используя такие инструменты, как Etherscan, необходимо напрямую проверять статус ваших переводов активов (успех/ожидание/ошибка) и пути движения. Важно управлять активами прозрачно, контролируя комиссии за газ и отслеживая кошельки китов.
Что такое данные ончейн?
Точно так же, как вы изучаете финансовую отчетность для оценки стоимости компании на фондовом рынке, в криптовалютном рынке существует важный критерий — данные ончейн. Данные ончейн — это все записи транзакций, происходящих в блокчейне, движения средств кошельков и майнинговая активность.
Благодаря прозрачности блокчейна любой пользователь может просматривать эти данные. В то время как графики просто показывают результат цены, данные ончейн демонстрируют реальное поведение участников рынка и движение средств. Поэтому их эффективное использование значительно помогает в формировании инвестиционных стратегий, позволяя улавливать сигналы накопления или продажи со стороны китов (крупных держателей).
3 ключевых индикатора, предсказывающих ценовые колебания
Прежде чем цена действительно начинает двигаться, данные блокчейна часто подают опережающие сигналы. Я представлю три наиболее показательных индикатора, за которыми должны следовать начинающие инвесторы.
Первый — это чистый поток на биржи (Exchange Netflow). То, сколько монет поступает на кошельки бирж и выводится с них, показывает потенциальное давление покупки и продажи на рынке.
- Рост притока: Перемещение монет, хранящихся в личных кошельках, на биржу, скорее всего, сигнализирует о подготовке к скорой продаже. Это создает потенциальное давление продавцов и может стать фактором снижения цены.
- Рост оттока: Наоборот, перемещение купленных на бирже монет в личные кошельки или холодные кошельки трактуется как желание удерживать их в долгосрочной перспективе. Это воспринимается как положительный сигнал для роста цены, поскольку circulating supply на рынке уменьшается.
Второй — количество активных адресов. Это означает количество кошельков, которые проявляли активность хотя бы раз, например, депозит или вывод средств, в определенный период. Вы можете понимать это как концепцию, аналогичную Daily Active Users (DAU) для акций или сервисов приложений.
- Рост количества активных адресов — это здоровый признак того, что реальное использование и спрос на эту блокчейн-сеть увеличиваются.
- Однако вам следует быть осторожным, если цена растет, а количество активных адресов резко падает. Это интерпретируется как предупреждающий сигнал разворота тренда, так как существует вероятность, что небольшой капитал искусственно подталкивает цену вверх.
Третий — хешрейт. Для монет на Proof-of-Work (PoW), таких как биткоин, это refers к общей сумме вычислительной мощности, используемой для поддержки сети.
- Высокий хешрейт означает, что майнеры увеличивают инвестиции, неся огромные расходы на электричество и оборудование. Иными словами, это имеет положительное значение, поскольку они уверены в долгосрочном росте цены.
- Наоборот, если хешрейт резко падает даже во время снижения цены, это может быть фаза капитуляции майнеров, когда они отказываются от бизнеса, поскольку он не приносит прибыли. Исторически эта точка часто являлась дном рынка.
Как использовать блок-обозреватели
Чтобы подтвердить, что ваши активы были отправлены безопасно, вы должны научиться пользоваться блок-обозревателями, такими как Etherscan. Блок-обозреватель похож на строку поиска Google для блокчейна.
После перевода активов введите TXID (идентификатор транзакции), выданный биржей, или адрес вашего кошелька в строку поиска, чтобы увидеть текущий статус в реальном времени.
- Если указано «Success» (Успешно), транзакция нормально записана в блокчейн. Если она не отражена на балансе биржи, необходимо обратиться в службу поддержки биржи. «Pending» (Ожидание) — это статус ожидания, когда обработка задержана из-за перегрузки сети и т. д., а «Fail» (Ошибка) — это случай, когда перевод не удался из-за нехватки средств на оплату газа.
- Вам нужно привычка точно проверять поля «From» (адрес отправителя) и «To» (адрес получателя). Это самый верный способ понять, куда фактически flowed активы, особенно происходит инцидент с неверным депозитом.
Кроме этого, вы также можете использовать их для отслеживания того, была ли соответствующей комиссия за газ (fee), которую вы заплатили, или чтобы увидеть, как киты, удерживающие большое количество определенной монеты, перемещают свои активы.
Заключение
Если технический анализ предсказывает будущее на основе прошлых данных, то анализ данных ончейн заглядывает в текущее поведение участников рынка.
Периодически проверяйте объективные данные, такие как объем притока монет на биржи и активность сети. Вы сможете инвестировать мудро, опираясь на данные, не поддаваясь влиянию рыночных новостей или шума.
