On-chain data: Marktgedrag en indicatoren
On-chain analyse biedt inzicht in echte marktdynamiek, zoals de activiteit van 'whales', door transactierecords te onderzoeken. Ik monitor drie kernvariabelen:
- Door het analyseren van alle transactierecords en geldstromen op de blockchain, krijgen we inzichten in het daadwerkelijke gedrag van marktparticipanten en de bewegingen van 'walvissen'. Deze data toont een meer wezenlijke marktsituatie dan een simpele prijsgrafiek.
- Via de 'Exchange Netflow' die koop- of verkoopdrukt aangeeft, het aantal 'Actieve Adressen' dat de werkelijke netwerkvraag laat zien, en de 'Hashrate' waarmee we het mijnbouwvertrouwen en de marktbottom inschatten, kunnen we prijsschommelingen voorspellen.
- Het is essentieel om uw vermogensbeheer transparant te houden. Gebruik tools zoals Etherscan om de status van uw transacties (geslaagd/wachtend/mislukt) en het transactiepad direct te controleren, controleer de gasvoet en houd walviss wallets in de gaten.
Wat is on-chain data?
In de aandelenmarkt kijkt men naar de jaarrekeningen om de waarde van een bedrijf te bepalen. In de cryptomarkt is on-chain data een belangrijke maatstaf voor oordeelsvorming. On-chain data verwijst naar alle transactierecords die op de blockchain plaatsvinden, de verplaatsing van fondsen in wallets en mijnbouwactiviteiten.
Dit data is voor iedereen in te zien dankzij de transparantie van de blockchain. Waar een grafiek simpelweg het resultaat van de prijs toont, toont on-chain data het daadwerkelijke gedrag van marktparticipanten en de stroom van geld. Als u dit goed gebruikt, kunt u signalen van accumulatie of verkoop door walvissen (grote houders) opvangen en dat helpt bij het opstellen van een investeringsstrategie.
3 Kernindicatoren die prijswijzigingen aankondigen
Voordat de prijs daadwerkelijk beweegt, zendt blockchain-data vaak voorlopige signalen uit. Ik introduceer de drie meest representatieve indicatoren waar beginnende investeerders op moeten letten.
Ten eerste, de Exchange Netflow. Hoeveel munten er in en uit exchange-wallets gaan, toont de potentiële koop- en verkoopdruk op de markt.
- Toename van Instroom (Inflow): Als munten die in een persoonlijke wallet worden bewaard naar een exchange worden verplaatst, is dat vaak een signaal dat men zich voorbereidt op verkoop. Dit werkt als een potentiële verkoopdruk en kan een factor zijn voor een prijsdaling.
- Toename van Uitstroom (Outflow): Andersom, als munten die op een exchange zijn gekocht worden verplaatst naar een individuele wallet of cold wallet, wordt dit geïnterpreteerd als de wil om langdurig te houden. We zien dit als een positief signaal voor een prijsstijging omdat de circulerende voorraad in de markt afneemt.
Ten tweede, het aantal Actieve Adressen (Active Addresses). Dit verwijst naar het aantal wallets dat in een bepaalde periode minstens één keer actief is geweest, zoals een storting of opname. U kunt dit concept begrijpen als vergelijkbaar met Daily Active Users (DAU) bij aandelen of app-diensten.
- Een toename van het aantal actieve adressen is een gezond signaal dat betekent dat het daadwerkelijke gebruik en de vraag voor dat blockchain-netwerk toenemen.
- We moeten echter oppassen als de prijs stijgt maar het aantal actieve adressen scherp daalt. Dit kan betekenen dat een klein kapitaal de prijs kunstmatig omhoog duwt, en het wordt soms geïnterpreteerd als een waarschuwingssignaal voor een trendomkeer.
Ten derde, de Hashrate. Dit is de totale rekenkracht die nodig is om het netwerk in stand te houden voor munten met Proof-of-Work (PoW) zoals Bitcoin.
- Een hoge hashrate betekent dat mijnwerkers investeren ondanks de enorme elektriciteitskosten en apparatuurkosten. Dit heeft een positieve betekenis: ze zijn ervan overtuigd dat de prijs op de lange termijn zal stijgen.
- Als de hashrate daarentede scherp daalt tijdens een prijsdaling, kunnen we in een fase van 'mijnwerker capitulatie' zitten waarin mijnwerkers de bedrijfsactiviteiten staken omdat het niet rendabel is. Historisch gezien was dit punt vaak het bodem van de markt.
Hoe gebruikt u een Block Explorer?
Om te verifiëren of uw activa veilig zijn overgeboekt, moet u leren hoe u een Block Explorer zoals Etherscan gebruikt. Een Block Explorer is als de Google-zoekbalk van de blockchain.
Na het overboeken van activa kunt u de TXID (transactie-ID) die door de exchange is uitgegeven of uw eigen walletadres in het zoekvenster invoeren om de status in realtime te bekijken.
- Als er 'Success' staat, is dit normaal vastgelegd op de blockchain. Als dit nog niet wordt weergegeven in het saldo van de exchange, moet u contact opnemen met de klantenservice van de exchange. 'Pending' is een wachtstatus waarbij verwerking wordt vertraagd door netwerkcongestie, en 'Fail' is het geval waarin de overdracht is mislukt door een tekort aan gasvoet.
- U moet de gewoonte hebben om 'From' (verzendadres) en 'To' (ontvangadres) nauwkeurig te controleren. Dit is vooral de meest zekere manier om te begrijpen waar de activa naartoe zijn gegaan als er een foutieve storting heeft plaatsgevonden.
Daarnaast kunt u het ook gebruiken om te controleren of de gasvoet (kosten) die u heeft betaald redelijk was, of om te traceren hoe walvissen die veel van een specifieke munt bezitten hun activa verplaatsen.
Afsluiting
Als technische analyse is om de toekomst te voorspellen op basis van records uit het verleden, dan is on-chain data-analyse het kijken naar het huidige gedrag van marktparticipanten.
Ik raad u aan om periodiek objectieve data te controleren, zoals hoeveel munten naar exchanges komen en hoe actief het netwerk is. Zo kunt u investeren op basis van data zonder wordt meegesleept door marktnieuws of ruis.
