Berachain: מבנה מודולרי וראיית נכסים חדשנית ב-Proof of Liquidity

1. מבוא

לאחרונה, מחסני תוכנה מודולריים כגון Arbitrum Orbit ו-OP stack עבור רולאפים, יחד עם שכבות DA המיוצגות על ידי Celestia, מודיעים על השקתם זה אחר זה, תהליך שהופך את בניית השכבות לנגישה יותר. עקת אימוץ הגישה המודולרית הרחבה, משוקפות שכבות רבות, בלי קשר לאם הן L1 או L2.

בין כל ההשקות, פרויקט מבטיח הציג צמיחה מרשימה כשעקף את נפח העסקאות השנתי של את'ריום תוך 6 שעות בלבד לאחר השקת רשת הניסוי שלו והגיע למיליון ארנקים פעילים תוך 7.5 ימים בלבד. השם הוא Berachain. להלן נציג ונעבור על הרקע של Berachain, לרבות הנחיות רשת הניסוי.

2. Berachain 🐻?

Berachain היא בלוקצ'יין Layer 1 תואמת EVM מבוססת Tendermint שהציגה את המושג "Proof of Liquidity" (הוכחת נזילות).

ודאי שזהו לא נושא קל לטיפול שכן מדובר במושג חדש. הבנת Berachain יכולה להיות מאתגר מעבר להיבטים הטכניים שלה, בעיקר בשל ההקשר בו נדונה בחשבון הטוויטר הרשמי ועל ידי משתמשי טוויטר, רבים מהם משתמשים בתמונות פרופיל של דובים. זה יוצר חסם כניסה גבוה יותר להבנת הפרויקט.

בניגוד לפרויקטי layer 1 שמתחילים עם השקעות משמעותיות מקרנות הון סיכון ידועות, Berachain התחילה אחרת. זהו פרויקט layer 1 עם שכבת קהילה מבוססת, שמקורה באוסף NFT המכונה Bong Bears. כעת נעמיק בהיווצרות הקהילה של Berachain.

3. ראשיתה של Berachain, Bong Bears

לא ניתן לזלזל בחשיבות הקהילה ב-Web3, במיוחד עבור פרוטוקולי Layer 1 ו-2, שבהם תפקיד הקהילה הופך לקריטי אף יותר.

בזמן שכל פרוטוקול מדגיש את הייחוד הטכנולוגי שלו, יצירת מוצרים על פרוטוקולים אלו דורשת בסופו של דבר אנשים. כאשר אנשים אלה מתאספים יחד, נוצרת קהילה, ודרך תהליך זה, צומחת תרבות ייחודית, הנותנת לכל פרוטוקול את זהותו הייחודית. פרוטוקולים שואפים לבנות את הקהילות שלהם על ידי ניצול מימים, סמלים (למשל ה-🔺 של Avalanche), ונרטיבים. מושגים אלו מפורטים בפירוט רב יותר בכתבים של TZEDONN.

במקרה של Berachain, המסע התחיל עם אוסף ה-NFT Bong Bears, שנוצר על ידי @itsdevbear ו-@smokeythebera (המייסד של Berachain) באוגוסט 2021. בנוסף, באמצעות "rebasing" (בסיס מחדש) להנפקת תת-אוספים, הם הרחיבו בהדרגה את גודל הקהילה.

Rebasing, מונח המשמש ב-DeFi, מתייחס להתאמת ההיצע הכולל של אסימון על פי נוהל מוגדר מראש כדי להבטיח שמחירו יתכנס לעבר ערך יעד. עבור NFTs של Bong Bears, ה-rebasing מועסק כאסטרטגיה לעידוד החזקה ארוכת טווח של NFTs על ידי קביעת ההיצע של אוספים חדשים על פי הנוסחה [כמות האוסף הקיים + דילול * כמות האוסף הקיים], עם שיעור דילול שמצטמצם לחצי עם הנפקת כל אוסף חדש. שיטה זו כוללת גם הפצת איירדרופ למחזיקי ה-NFT הקיימים כדרך לתמרץ אותם.

דרך תהליך זה, האסטרטגיה עברה את הגבול של רק הגדלת כמות אוספי ה-NFT. היא הפכה את Berachain עצמה למים, ועל ידי מעורבות הקהילה בתהליך הפיתוח, חיזקה את הלכידות של הקהילה. החל מהאוסף הגנטי, Bong Bears, ובהצלחה השיקה סך של חמישה אוספים נוספים—The Bond Bears, The Boo Bears, The Baby Bears, The Band Bears, ולבסוף The Bit Bears—Berachain קבעה מחירי רצפה גבוהים עבור אוספים אלו. נכון ל-25 בינואר, מחיר הרצפה עבור The Bit Bears, האוסף הנמוך ביותר בהיררכיה, עומד על 3.866 ETH.

אם האסטרטגיה הייתה פשוט להרחיב את אוסף ה-NFT, היה אתגר להשיג גם מחיר רצפה גבוה וגם בסיס קהילה איתן. המסע מ-Bong Bears ל-Berachain סומן בסדרה של אירועים מרכזיים לאורך ציר זמן.

3.1. ציר זמן מרכזי

08/2021 : לאחר הטבעת Bong Bears, האיות שונה מ-Bear ל-Bera, ו-Berachain התחילה להתקבל כמים.
10/2021 : ה-NFT rebasing של האוספים The Bond Bears ו-The Boo Bears התרחש.
11/2021 : היו אזכורים בולטים של Berachain על ידי @itsdevbear.

"Berachain היא לא בלוקצ'יין תואמת EVM שנבנתה באמצעות Cosmos SDK וודאי לא עומדת להיות משוחררת הקיץ על מנוע קונצנזוס חדש לגמרי של Proof of Liquidity. מכיוון ש-Berachain לא אמיתית, לא נפיץ כל מידע נוסף על מכניקת השרשרת, שותפויות או גיוס כספים בשבועות הקרובים."

08/2022 : ה-NFT rebasing של ה-NFT The Bit bears התרחש.
04/2023: מנהל Polychain Capital הודיע על מימון של 42 מיליון דולר.
01/2024 : Berachain Testnet הושקה.

דרך ציר הזמן שתואר לעיל, מה שהתחיל כמים ב-2021 תחת מסווה של "שרשרת מזויפת", התפתח ל-Berachain של היום.

4. מודל האסימונים המשולש של Berachain

בניגוד לפרויקטי layer 1 טיפוסיים שפועלים עם אסימון יחיד, Berachain משתמשת בשלושה אסימונים עיקריים, כל אחד משרת מטרות ותפקידים שונים במערכת האקולוגית שלה. גישת האסימונים המשולשת תורמת לתמיכה ולהפעלה יעילה של מערכת האקולוגית של Berachain.

$BERA
אסימון מקורי לתשלום עמלות עסקאות ברשת הבלוקצ'יין.
$BGT
אסימון התומך בממשל של Berachain. $BGT ניתן להרוויח על ידי מתן נזילות או אסימון$ BGT.
כאסימון שאינו ניתן להעברה, משתמשים חייבים לספק נזילות כדי להרוויח $BGT.
$BGT ניתן להחלפה עם$ BERA ביחס של 1:1, אך החלפה של $BERA →$ BGT בלתי אפשרית.
$HONEY
סטייבלקוין מקורי של Berachain השואף לתיקון של 1:1 ל-USDC.

אך למה Berachain אימצה את מבנה האסימונים לעיל והפרידה את אסימון הממשל, $BGT, מהאסימון המקורי,$ BERA? התשובה ניתן למצוא על ידי הבנת הבעיה ש-"Proof of Liquidity" מנסה לפתור.

4.1. Proof of Liquidity

ה-Proof of Liquidity של Berachain מתוכנן להשיג את המטרות הבאות:

בניית נזילות באופן מערכתי
פתרון ריכוזיות ההימור
יישור קו פרוטוקולים ומאמתים

התיעוד הרשמי של Berachain קובע שלמבנה ה-Proof of Stake (PoS) המסורתי יש את הבעיות הבאות:

הימור (Staking) של אסימונים כדי לשפר את האבטחה של PoS נועל כספים, מה שמשפיע לרעה על פעילות הרשת, כגון השתתפות בבריכות נזילות (LP) וירידה בכמות העסקאות.
תגמולי אסימונים מוענקים למשתתפי ההימור, מה שמוביל לריכוזיות בממשל.
לפרוטוקולים יש הזדמנויות מועטות לשפר את האבטחה של הרשתות שבהן הם בונים.
בסופו של דבר, לוולידטורים יש תמריץ מועט להרוויח מהפרוטוקול.

כדי לפתור בעיות אלו, מבנה של Berachain - הוכחת נזילות (Proof of Liquidity) - פועל כדלקמן.

משולם $BGT לספקי נזילות ב-BEX (ה-DEX של Berachain)
ספקי הנזילות מאצילים (delegate) $BGT לוולידטורים
ולידטורים יוצרים ומאמתים בלוקים
הממשל קובע את האינפלציה של $BGT
המאצילים מקבלים תגמול ב-$BGT (שוחד/Bribe)

המבנה המתואר מטפל במספר בעיות המקושרות באופן מסורתי למערכות של הוכחת הימור (Proof of Stake - PoS) בדרכים חדשניות:

הערוץ להשגת הנפקה חדשה של $BGT מוגבל לאספקת נזילות, וההפרדה בין אסימון הממשל ($ BGT) לבין האסימון המקורי ($BERA) מגבירה את הנזילות של הרשת עצמה יחד עם אבטחה מוגברת.
מתן $BGT לספקי הנזילות עשוי ליצור הפצה הוגנת יותר מאשר אם הוא היה מחולק רק למשתתפי הממשל.
לבסוף, יישור האינטרסים של הפרוטוקול והוולידטורים על ידי אפשור לוולידטורים להשתמש ב- $BGT כדי לתמרץ בריכות LP ולהאציל עוד$ BGT באמצעות שוחד.

למרות שלא הוזכר במסמכים הרשמיים, לפי @burstingbagel והבלוג של The Honey Jar, הוכחת הנזילות של Berachain תומכת בהימור של נכסים חיצוניים כגון $BTC,$ ETH, DeFi blue chips, ומטבעות יציבים כיעדים לאספקת נזילות, מה שמשמש כשער לרכישת $BGT. מה שמעניין הוא שיש מבנה שבו$ BERA מוענק כתמורה לתרומה זו.

כדי להרחיב, Berachain מתגמלת אספקת נזילות חיצונית על ידי תשלום של פליטות $BGT או$ BERA, וברמת הפרוטוקול, היא מספקת נזילות ב-DEXs על ידי צימוד נכסים אלו עם $HONEY. בנוסף, משתמשים המהמרים את הנכסים שלהם מקבלים אסימוני עטיפה נזילים (liquid wrapper tokens), שניתן להשתמש בהם להטבעת$ HONEY, ובכך להקל על השימוש בו בתוך המערכת האקולוגית ולשפר את הנזילות של הרשת עצמה.

עם זאת, נכסים מומרים שהופקדו בבריכות LP חשופים לאובדן זמני (impermanent loss). כדי לחסות מפני זה, נלקחת עמדה ארוכה (long position) ב-DEX קבוע כדי לקזז את האובדן הזמני. עמלות שונות הנוצרות בתהליך השימוש בנכסים מומרים לנזילות וקיזוז האובדן הזמני (למשל, עמלת החלפה, עמלת מימון, עמלת פירעון, וכו') מופצות למהמרים בצורה של $BGT.

בנוסף, תהליך התאמת הפליטות עבור כל נכס מומר יכול לנצל ביעילות שוחד, מה שמספק הזדמנויות למעורבות ממשל פעילה.

5. הממשל של Berachain

Berachain אינה מוגבלת למערכת אקולוגית שפועלת אך ורק על אסימונים מקוריים שלה, היא גם חוזה מבנה שמשלם פליטות $BERA למשתמשים המספקים נזילות באמצעות נכסים חיצוניים.

לכן, הממשל של Berachain כולל תפקידים נוספים בנוגע לאופן הניהול והשימוש בנכסים חיצוניים ברמת הפרוטוקול, מעבר לסוגיות של קבלת החלטות כלליות:

הצעות טקסט: הצעות שלא חלות על הפרוטוקול באופן אוטומטי עם אישורן (למשל, בקשות תקציב).
הצעות Gauge (מד): הצעות להכללה ברשימה הלבנה (whitelisting) של ספקי נזילות חדשים כדי לקבל פליטות $BGT, מה שמאפשר לוולידטורים לבחור בהם.
הצעת ערבות (Collateral): הצעות להכללה ברשימה הלבנה של אסימונים חדשים למסחר ב-BEX באמצעות מיפוי עם $HONEY.
הצעת שוק: הצעות לאפשר מסחר של אסימונים עטופים (wrapped tokens) ב-BEX.

בנוסף, תהליך התאמת משקלות הפליטה הספציפיים לנכס יכול להשתמש בשוחד, מה שעשוי לשפר ממשל דינמי ולהגביר את הביקוש ל-$BGT. בהקשר זה, Berachain הודיעה על שותפות עם Redacted Cartel, התומך בשוק השוחד של Frax, מה שמצביע על כוונתה לתמוך בשוק Bribe ברמת הפרוטוקול.

6. הנחיות לרשת הבדיקה Artio של Berachain

ב-11 בינואר, רשת הבדיקה Artio של Berachain הושקה, מה שמאפשר למשתמשים לחוות את שבעת המוצרים המרכזיים המהווים את היסוד למערכת האקולוגית של Berachain, ללא מעורבות של נכסים חיצוניים.

[מוצרים מרכזיים]

Faucet: ברז שמאפשר לקבל $BERA של רשת הבדיקה כל 8 שעות
BEX: ה-DEX המקורי של Berachain להחלפת נכסים או אספקת נזילות
BGT Station: משמש כפורום ממשל להשתתפות בממשל על ידי הימור של $BGT, או המרה ל-$ BERA
Honey: מסוגל להטביע את המטבע היציב המקורי של Berachain $HONEY. כרגע תומך בהחלפות עם$ stgUSDC, אך יתמוך בהטבעה באמצעות מגוון מטבעות יציבים בעתיד
BEND: פרוטוקול ההלוואות המקורי של Berachain. כרגע ניתן לקבל הלוואות $HONEY על בסיס$ BTC, $ETH. הלוואה בין אותו נכס אינה אפשרית ($ HONEY ↔ $HONEY)
Beratrail: סייר בלוקצ'יין כמו Etherscan
BERPS: חוזה קבוע (Perp) של Berachain התומך במסחר בחוזה חוזה עם מנוף של $BTC,$ ETH, $ATOM,$ TIA (עד פי 100)

[איך להוסיף רשת בדיקה]

לפני ההשתתפות ברשת הבדיקה, עליך להוסיף את רשת הבדיקה Artio של Berachain ל-Metamask שלך.

שם הרשת: Berachain Artio
כתובת RPC:
מזהה שרשרת (Chain ID): 80085
סמל מטבע: BERA
כתובת סייר בלוקים (Block explorer):

[פעילויות]

לאחר הוספת רשת הבדיקה, משתמשים יכולים לעסוק בפעילויות הבאות.

השג $BERA של רשת הבדיקה מה-Faucet (ניתן להשיג$ BERA נוסף מהברז של 0xhoneyjay)
המר $stgUSDC ב-BEX והטבע$ HONEY ב-Honey
ספק נזילות $HONEY LP ב-BEX
הפקד $HONEY,$ BTC, $ETH ב-BEND, כאשר נדרשים ערבויות$ BTC ו- $ETH כדי ללוות$ HONEY
הפקד $HONEY ב-$ bHONEY ב-BERPS
האצל את ה- $BGT שנכרה או המר אותו ל-$ BERA בתחנת BGT Station

ישנן ארבע דרכים מוגבלות להשיג $BGT בתהליך לעיל.

ספק נזילות $HONEY LP ב-BEX - למרות שישנן סה"כ 8 בריכות פעילות, רק 4 בריכות מספקות תגמולי$ BGT.
הפקד $HONEY ב-BEND
הפקד $HONEY בכספת (vault)$ bHONEY ב-BERPS
האצל את ה-$BGT שהושג באמצעות השיטות 1, 2 ו-3 לוולידטור בתחנת BGT Station

באמצעות שותפות עם Galxe, פלטפורמת אישורים (Credential) ב-Web3, מסופקות משימות, המציעות שהשימוש ברשת הבדיקה יהיה הזדמנות נהדרת לחוות את המושג של Berachain להוכחת נזילות ולחוות את המיתוג הכולל שמגלם את התרבות הייחודית של Berachain.

6.1. אתחול מוקדם של המערכת האקולוגית דרך Build a Bera

ב-17 בינואר, Berachain הודיעה באופן רשמי על תוכנית האינקובציה שלה, "Build a Bera". יוזמה זו שואפת למשוך סטארטאפים ממגוון מגזרים, לרבות DeFi, גיימינג, סושיאל-פיי ו-DePIN, אל המערכת האקולוגית ברמת הצוות. המחזור הראשון יחשוף חמישה פרויקטים, אשר יקבלו תמיכה באמצעות מימון הון-זרע, הדרכה ורישות (networking) כדי להבטיח כניסה מוצלחת למערכת האקולוגית.

Berachain מאמינה כי פעילויות ממשל, כגון רישום נכסים ספציפיים ברשימת ההיתרים (whitelisting) או קבלת זכויות להפקה (emission rights), תהיינה קריטיות. צפוי שפרויקטים אלו ירוויחו רבות מכך, באופן ישיר או עקיף, במיוחד בשלבים המוקדמים שבהם כוח קבלת ההחלטות של הצוות המרכזי חזק.

7. מסקנה

בניצול בסיס הקהילה האיתן של Berachain, קיימים פרויקטים שמתכוננים להשקה או שכבר עשו זאת בשרשראות אחרות. ככל שקהילות אלו מתכנסות לשרשרת אחת, Berachain מאמינה שהיא יכולה לצמוח במהירות בהשוואה לפרוטוקולים אחרים.

Berachain, עם עיצוב האתר המשחקי שלה שגולל כלפי מעלה כאילו מבקש מהאסימון המקורי שלה, $BERA, ללכת "Up Only" בלבד, מנסה קונספט חדשני המכונה Proof of Liquidity לצד קהילה חזקה. העתיד של Berachain, שזוכה לתשומת לב משמעותית בעקבות השקת רשת הניסוי (testnet), מבטיח להיות מרתק. מומלץ לעקוב בתשומת לב רבה אחר ההתקדמות שלהם.

Ooga Booga! 🐻

הפניות

Berachain docs
Bong Bears, Introducing Bonga Bera Pro
moyed, [Research] 베라체인을 소개합니다.
The Honey Jar, Berachain, Cults and the Dawn of The Honey Jar
kedi.eth (⛓️,🐻,🐈⬛), Bullish on Berachain Part I: The Future of MemeFi
The Honey Jar, Bonga Bera 101
Sooper, Wait, It's Real? What is Berachain?