معماری اپتوس برای مقیاس‌پذیری بالا

۱. مقدمه

مفهوم "سهگانه بلاکچین" که بیانگر چالش یک شبکه بلاکچینی واحد در دستیابی همزمان به مقیاسپذیری، امنیت و تمرکززدایی است، به عنوان یک نیروی محرک مهم برای رشد صنعت بلاکچین عمل کرده است. این مفهوم با انگیزه ایجاد شبکههای متعددی که هدفشان حل این معما بوده است، تحرک ایجاد کرده است. اهمیت "مقیاسپذیری" که به توانایی یک شبکه برای مدیریت تعداد زیادی تراکنش به صورت قابل اعتماد اشاره دارد، با ورود کاربران و سرمایه بیشتر به شبکههای بلاکچینی روز به روز بیشتر نمایان شده است. در روزهای اولیه صنعت، اتریوم که اکثر فعالیتهای روی زنجیره در آن انجام میشد، به دلیل مقیاسپذیری محدود در پردازش درخواستهای رو به رشد تراکنشها دچار مشکل شد که این امر منجر به ازدحام شبکه و افزایش کارمزدهای گس شد. برای رفع این مشکلات، راهحلهای جدید لایه ۱ که ادعای مقیاسپذیری بالایی داشتند ظهور کردند و موضعی رقابتی در برابر اتریوم ایجاد کردند. در عین حال، در اردوی اتریوم، بحثهایی در مورد بهبود مقیاسپذیری از طریق زنجیرههای جانبی و راهحلهای لایه ۲ جریان داشت. رویکردهای حل سهگانه به بحثهایی در مورد معماریهای تکپارچه (Monolithic) در مقابل ماژولار (Modular)، سازگاری EVM (ماشین مجازی اتریوم) در مقابل غیر EVM، و راهحلهای لایه ۱ در مقابل لایه ۲ تبدیل شدهاند. قابل ذکر است که بلاکچینهای تکپارچه و ماژولار روشهای متفاوتی برای مقابله با سهگانه پیشنهاد میدهند و هر یک راهحلهای منحصر به فردی برای غلبه بر این چالشهای ذاتی ارائه میدهند. بلاکچینهای تکپارچه که هر چهار کار اساسی یک بلاکچین (اجرا، تسویه، اجماع و دسترسی به دادهها) را در یک شبکه واحد انجام میدهند، توسعه مکانیزمهای اجماع منحصر به فرد و ساختارهای پردازش تراکنش را به عنوان راهحل اصلی خود پیشنهاد کردهاند. از سوی دیگر، بلاکچینهای ماژولار که وظایف را در شبکههای مختلف تقسیم میکنند، راهحلهایی را از طریق یکپارچگی ارگانیک شبکههایی ارائه دادهاند که در وظایف خاصی تخصص دارند. نمونههایی از این راهحلها شامل راهحلهای لایه ۲ مانند آربیتروم (Arbitrum) و آپتیمیسم (Optimism)، و لایههای متمرکز بر دسترسی به دادهها مانند سلستیا (Celestia) است. آپتوس (Aptos) که از زبان موو (Move) استفاده میکند و یک بلاکچین غیر EVM لایه ۱ است، به عنوان یکی از نمایندگان برجسته بلاکچینهای تکپارچه شناخته میشود. از زمان راهاندازی شبکه اصلی آن در اکتبر ۲۰۲۲، آپتوس توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده و گسترش فعالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC)، از جمله کره جنوبی، نشان داده است.

۱. ۱. آپتوس چیست؟

آپتوس یک بلاکچین لایه ۱ اثبات سهام تفویضی (DPoS) است که توسط توسعهدهندگان شبکه پرداخت مبتنی بر بلاکچین متا (Meta)، یعنی دیام (Diem)، ایجاد شده است. DPoS یک مکانیزم اجماع است که در آن نمایندگان توکنها را به اعتبارسنجها (Validators) سهامگذاری میکنند تا در ازای آن پاداش دریافت کنند. پاداشهای سهامگذاری برای نمایندگان بر اساس اعتبار اعتبارسنج وزنی میشوند. این امر نمایندگان را ترغیب میکند تا اعتبارسنجهای با عملکرد بالا را انتخاب کنند و اعتبارسنجها را نیز انگیزه میدهد تا برای جذب بیشتر توکن APT از سوی نمایندگان، اعتبار خوبی را حفظ کنند. اگرچه آپتوس در ابتدا در زمان راهاندازی شبکه اصلی خود در اکتبر ۲۰۲۲ از مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده میکرد، اما در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ به DPoS تغییر مسیر داد. در حال حاضر، ۱۲۶ اعتبارسنج در ۲۷ کشور وجود دارد که هر اعتبارسنج میانگین بازده سالانه حدود ۶.۵٪ را ارائه میدهد. توزیع اعتبارسنجهای آپتوس، منبع: Aptos Explorer.

راهاندازی شبکه اصلی آپتوس به دلایل کلیدی چند مورد توجه جهانی را برانگیخت: اول، رویکرد نوآورانه آن به عنوان یک شبکه غیر EVM که از زبان برنامهنویسی موو استفاده میکند؛ دوم، پتانسیل قابل توجه آن برای مقیاسپذیری که هدف آن پشتیبانی تا ۱۶۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) است؛ و سوم، حمایت مالی قابل توجه آن که ۴۰۰ میلیون دلار از نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر معتبر مانند Andreessen Horowitz (A16Z)، Multicoin Capital و Binance Labs جذب کرد. با این حال، آپتوس از ریزش بازار گسترده ارزهای دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، مصون نماند و کاهش ارزش توکن آن، APT، حدود ۶۳٪ از اوج خود را تجربه کرد. با وجود رکود بازار، آپتوس همچنان به توسعه خود از طریق ارتقای شبکه، فعالیتهای حاکمیتی، همکاری با شرکتهای جهانی و ساخت جامعه ادامه داده است. این مقاله ویژگیهای کلیدی آپتوس را که شروع به بازجلب توجه بازار کردهاند، بررسی میکند و تحلیل را به جنبههای فنی و اکوسیستم تقسیم میکند.

۲. طراحی برای مقیاسپذیری بالا

بلاکچینهای لایه ۱ که خود را به عنوان "قاتل اتریوم" قرار دادهاند، با مقیاسپذیری بالا، از جمله کارمزدهای گس پایین و سرعت پردازش سریع تراکنشها، توجه بازار را به خود جلب کردهاند. آپتوس نیز به دلیل مقیاسپذیری بالای خود، که متمرکز بر اجماع و پردازش کارآمد تراکنش است، در کانون توجه قرار گرفته است و برای رسیدن به هدف نهایی خود که رسیدن به ۱ میلیون TPS است، ارتقاهای فنی مختلفی را اعمال میکند.

۲. ۱. AptosBFT v4، مکانیزم اجماع منحصر به فرد

آپتوس از DPoS با AptosBFT v4 به عنوان مکانیزم اجماع خود استفاده میکند. AptosBFT v4 یک الگوریتم اجماع بهبودیافته بر اساس BFT عملی (pBFT) است که در شبکههایی مانند کاسموس (Cosmos) و ریپل (Ripple) استفاده میشود. این الگوریتم بر اساس ویژگیهای زیر تأخیر شبکه کمتر و سرعت اجماع سریعتری نسبت به pBFT ارائه میدهد: بهبود سرعت پردازش تراکنش از طریق ارتباط خطی (Linear Communication) و زنجیرهسازی (Chaining). افزایش سرعت همگامسازی بین اعتبارسنجها از طریق معرفی مکانیزمهای "ضربآهنگ" (Pacemaker) و "مهلت زمانی" (Timeout) که در تنظیم زمانهای ایجاد بلوک کمک میکند. فرآیند انتخاب کارآمد برای گره رهبر (اعتبارسنجی که یک بلوک جدید را پیشنهاد میکند) از طریق معرفی سیستم اعتبار اعتبارسنج.

همراه با AptosBFT v4، Quorum Store که با ارتقای Aptos v1.5.0 در ژوئیه ۲۰۲۳ معرفی شد، نیز به پردازش کارآمد تراکنش کمک میکند. Quorum Store یک ارتقا است که توان خروجی را با اجرای Narwhal بهبود میبخشد که مراحل توزیع تراکنش و اجماع را از هم جدا میکند. قبل از معرفی Quorum Store، پردازش تراکنش به دو مرحله تقسیم میشد: استخر حافظه (mempool) (توزیع) و اجماع. در مرحله استخر حافظه، تمام تراکنشها به تمام اعتبارسنجها ارسال میشدند. در مرحله اجماع، گره رهبر تمام تراکنشهای بلوکی که ایجاد کرده بود را به تمام اعتبارسنجهای دیگر میفرستاد و سپس آنها متادیتای امضاشده بلوک را برای رأی دادن به بلوک ارسال میکردند. این فرآیند دو مشکل اصلی داشت: ۱. تمام تراکنشها دو بار توزیع میشدند، و ۲. گره رهبر که باید تراکنشهای خام را پردازش میکرد، بیش از حد بارگذاری میشد. Quorum Store یک مرحله میانی بین مراحل استخر حافظه و اجماع معرفی میکند، بدین صورت که تراکنشها مستقیماً به همه اعتبارسنجها ارسال نمیشوند بلکه از Quorum Store عبور میکنند و به صورت بسته (batched) در میآیند.

برای دستههایی که توسط بیش از دو سوم اعتبارسنجها امضا شدهاند، Quorum Store یک اثبات در دسترس بودن (Proof-of-Availability) تولید میکند که منحصر به فرد بودن و در دسترس بودن دسته را تضمین میکند. این مرحله به طور کارآمد مسئله تکرار تراکنشها را برطرف میکند و بار کاری روی گره رهبر (Leader Node) را به طور قابل توجهی کاهش میدهد، زیرا به او اجازه میدهد در فاز اجماع، فقط دستههای اعتبارسنجی شده را همراه با اثباتهای در دسترس بودنشان توزیع کند.

2. 2. اجرای غیر موازی EVM (non-EVM)

آپتوس (Aptos) از طریق یک موتور اجرای موازی قرارداد هوشمند به نام Block-STM، امکان اجرای کارآمد تراکنشها را فراهم میکند. اجرای سنتی تراکنش در سیستمهای مبتنی بر EVM باید به صورت ترتیبی و طبق顺序 بلاک انجام شود که منجر به گلوگاه در زمان حجم بالای درخواستهای تراکنش میشود و در نتیجه ازدحام شبکه و کارمزدهای گس را افزایش میدهد. با این حال، Block-STM با تقسیم تراکنشهایی که نتایج مستقلی دارند در بین چندین رشته (Thread) برای اجرای همزمان، اجرای موازی تراکنش را تسهیل میکند. این رویکرد با ویژگیهای زیر، promises افزایش توان عملیاتی تراکنشها، کاهش ازدحام شبکه و بهبود تجربه کاربر را دارد:

• کنترل همروندی خوشبینانه (Optimistic Concurrency Control): تراکنشها به صورت خوشبینانه و موازی اجرا میشوند و تعارضها پس از اجرا حل میشوند.
• برآورد وابستگی پویا (Dynamic Dependency Estimation): از ترتیب تراکنش برای به حداقل رساندن قطعیتها (abort) استفاده میکند با این کار که خروجیهای تراکنش ناموفق را به عنوان برآورد علامتگذاری میکند. این امر به مدیریت وابستگیها کمک میکند و به تراکنشها اجازه میدهد به جای ادامه و احتمال شکست، برای حل مشکل منتظر بمانند که کارایی را بهبود میبخشد و کارهای غیرضروری را کاهش میدهد.
• برنامهریز مشترک (Collaborative Scheduler): با سازماندهی هوشمندانه وظایف بر اساس پیچیدگی آنها، پردازش تراکنشها را تسهیل میکند و از یک روش شمارش برای حل موثر چالشهای مقیاسپذیری چند هستهای استفاده میکند.

Block-STM، منبع: Aptos Labs

در مقایسه با اجرای سنتی تراکنش (خط سیاه)، Block-STM با افزایش تعداد رشتهها، TPS بالاتری را به دست میآورد و افزایش کارمزدهای گس یا تأخیر در اجرای تراکنش را در هنگام ازدحام بالای شبکه تعدیل میکند. هیجان کتیبهها (Inscription) در دسامبر گذشته اهمیت اجرای موازی را برجسته ساخت، زیرا درخواستهای تراکنش در بسیاری از شبکهها با محوریت کتیبهها افزایش یافت و به طور قابل توجهی ازدحام شبکه و کارمزدهای گس را بالا برد. به ویژه برای شبکههای مبتنی بر EVM که تراکنشها را به صورت ترتیبی پردازش میکنند، کارمزدهای گس برای کتیبهها به رکورد ۸.۳ میلیون دلار رسید و شبکههایی مانند Arbitrum به دلیل افزایش ناگهانی درخواستهای تراکنش به مدت ۷۸ دقیقه با مشکلات عملیاتی مواجه شدند. در مقابل، شبکههایی مانند Aptos و Sui که مبتنی بر Move و از فاز طراحی بر روی اجرای موازی تمرکز داشتند، همراه با شبکههای موازی EVM مانند Sei، تحت ازدحام بالا عملکرد نسبتاً پایداری را از خود نشان دادند و توجهات را جلب کردند.

2. 3. به سوی ۱ میلیون TPS

آپتوس در حال ارتقا از طریق Previewnet است، یک محیط آزمایشی که محیط اصلی شبکه را بازتاب میدهد و اجازه میدهد قبل از اعمال در شبکه اصلی، آزمایشهایی انجام شود. آپتوس از ۶ نوامبر تا ۲۱ نوامبر، تست متمرکزی بر بهبود TPS انجام داد و در این دو هفته موفق به پردازش بیش از ۹ میلیارد تراکنش شد. دستاوردهای این آزمایش عبارتند از:

• پردازش ۲ میلیارد تراکنش در ۲۴ ساعت.
• دستیابی به حداکثر ۳۰,۰۰۰ TPS و تایید توانایی حفظ ۲۵,۰۰۰ TPS.
• صدور بیش از ۱ میلیون NFT در ۹۰ ثانیه.

هنگامی که با ویزا، بزرگترین شرکت انتقال وجوه الکترونیکی در جهان که روزانه ۱۵۰ میلیون تراکنش را پردازش میکند، مقایسه میشود، دستاوردهای آپتوس حتی با در نظر گرفتن محیط Previewnet چشمگیر هستند. آپتوس برنامههایی را برای رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ TPS در فاز بعدی و در نهایت هدفگذاری برای ۱ میلیون TPS اعلام کرده است. این شبکه تستهای Previewnet را برای ارتقاهای پیشرو تکمیل کرده و قصد دارد اکثر آنها را تا نیمه اول سال ۲۰۲۴ در شبکه اصلی پیادهسازی کند.

3. استراتژی راهاندازی اکوسیستم با استفاده از افزایش APT برای رشد

پس از راهاندازی شبکه اصلی خود در اکتبر ۲۰۲۲ با عرضه اولیه در گردش ۱۰۰ میلیون توکن APT، آپتوس هر ماه دوازدهم ماه باز کردن قفل توکنها را انجام داده است. تا اکتبر ۲۰۲۳، آپتوس ماهانه ۴.۸۴ میلیون APT توزیع میکرد که تشکیلدهنده ۰.۴۲٪ از کل عرضه ۱ میلیاردی APT بود. با این حال، از نوامبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴، توزیع شامل سرمایهگذاران فردی خواهد بود و حدود ۲۵ میلیون APT هر ماه توزیع میشود که معادل ۲.۳۱٪ از کل عرضه است. در این دوره، مجموعاً ۱۴۹ میلیون APT توزیع خواهد شد که منجر به افزایش پیشبینیشده عرضه در گردش APT از ۱۸۵ میلیون به ۳۳۴ میلیون میشود، یعنی رشدی حدود ۸۰ درصدی.

تقریباً ۲۵ میلیون توکن APT بازگشایی شده برنامهریزی شده تا آوریل ۲۰۲۴، منبع: Drops Tab

مجهز به بنیان فناوری که از طریق اجرای موازی قادر به پذیرش کاربران متعدد است، آپتوس وارد مرحله کلیدی میشود که در آن با استفاده از نقدینگی رو به رشد APT، به تقویت dAppsهای خود میپردازد. توسعهدهنده آپتوس، Zachtos.apthighlighted، برجسته کرد که آپتوس از第一阶段 زیرساخت (Infrastructure Stage) به مرحله پروتکل (Protocol Stage) گذر کرده است و اکنون باید به مرحله ترکیبپذیری (Composability Stage) پیشرفت کند و اهمیت راهاندازی اکوسیستم را تأکید میکند.

• مرحله زیرساخت (Infrastructure Stage): ساختن فرآیندهای داخلی و خارجی برای دستیابی به مقیاسپذیری بالا.
• مرحله پروتکل (Protocol Stage): ظهور برنامههای کاربردی مختلف در اکوسیستم آپتوس.
• مرحله ترکیبپذیری (Composability Stage): ادغام ارگانیک و رقابت بین برنامهها برای گسترش اکوسیستم.

علاوه بر این، چندین dApps در آپتوس در ابتدای امسال از راهاندازی برنامههای پاداش APT خبر دادند که نشاندهنده نیت اکوسیستم برای استفاده فعال از نقدینگی افزایشیافته APT جهت جذب سرمایه و کاربر است. این فصل اکوسیستم DeFi آپتوس را با تمرکز بر استراتژیهای پاداش چهار dApps نماینده که برنامههای پاداش APT را راهاندازی کردهاند، بررسی خواهد کرد.

3. ۱. Thala

Thala یک پروژه DeFi همهکاره است که وظایف متنوعی مانند مبادله (Swap)، پل (Bridge) و سهامگذاری نقدینگی را ارائه میدهد و بیش از ۴۰٪ از کل TVL (ارزش کل قفل شده) اکوسیستم آپتوس را با حدود ۵۳.۵ میلیون دلار (به استثنای سهامگذاری نقدینگی) در اختیار دارد. محصولات ارائه شده توسط Thala عبارتند از:

• Vault: موقعیت بدهی وثیقهگذاری شده (CDP) که در آن کاربران میتوانند با استفاده از توکنهای مختلف مانند APT، USDC، USDT و WETH به عنوان وثیقه، استیبلکوین Thala یعنی MOD را ضرب کنند.
• TSP (Thala Stability Pool): یک سیستم نقدکنندگی که از طریق سپردهگذاری MOD عمل میکند، اتصال MOD را حفظ کرده و به سپردهگذاران پاداش میدهد.
• Peg: به PSM (ماژول پایداری اتصال) و بازخرید تقسیم میشود، جایی که PSM تبادل ۱ به ۱ بین USDC و MOD را امکانپذیر میکند و بازخرید امکان مبادله MOD با توکنهای مختلف مانند APT، USDC، USDT و WETH را فراهم میکند.
• Swap: از مبادله توکنها با استفاده از سازنده بازار خودکار (AMM) پشتیبانی میکند.

استخر: کاربران میتوانند در استخرهای توکنهای مختلف واریز کنند تا پاداشهای LP (تأمینکننده نقدینگی) را دریافت کنند. استخرها به دو دسته استخرهای پایدار (Stable Pools)، که در آن دو توکن ارزش برابری دارند، و استخرهای وزنی (Weighted Pools)، که در آن توکنها ارزشهای متفاوتی دارند، تقسیم میشوند. استیکینگ مایع: استیکینگ مایع به ضرب کردن و استیکینگ تقسیم میشود. ضرب کردن شامل انتشار thAPT با استیک کردن APT است، که در آن thAPT ارزش APT را حفظ میکند. در حالی که در بخش استیکینگ، واریز کردن thAPT منجر به انتشار یک توکن بازپرداخت (Rebasing) به نام sthAPT میشود. رأی گیری معوق (Vote Escrow): واریز توکن بومی THL برای دریافت توکن حاکمیتی ThalaDAO، یعنی veTHL. لانچپد: پلتفرمی برای انتشار توکنهای جدید از طریق LBP (استخر بوتاسترپ نقدینگی)، که LBP توکن THL در مارس ۲۰۲۳ برگزار شد. پل (Bridge): از LayerZero و Wormhole برای انتقال توکنها در شبکههای مختلف استفاده میکند و به عنوان دروازه اصلی برای ورود استیبلکوینها (zUSDC، whUSDC، zUSDT) به اکوسیستم عمل میکند. اکوسیستم Thala، منبع: Thala X

Thala در تاریخ ۱۲ ژانویه برنامه پاداش APT را اعلام کرد که قرار است در فوریه ۲۰۲۴ توزیع شود و در مجموع ۵۵,۰۰۰ APT را شامل میشود؛ این برنامه بزرگترین برنامه پادش APT است که تا به امروز اعلام شده است. کاربران میتوانند با ارائه نقدینگی به ThalaSwap، علاوه بر کارمزدهای مبادله و پاداشهای THL (esTHL)، پادش APT اضافی کسب کنند. استخرهای واجد شرایط برای این برنامه عبارتند از: MOD/USDC، THL/MOD، APT/USDC و APT/thAPT که در مجموع چهار استخر هستند. پس از اعلام برنامه پاداش، این چهار استخر افزایشهای قابل توجهی در TVL ثبت کردند: به ترتیب ۱۰۸٪، ۸٪، ۶۰٪ و ۷۰٪. این جهش باعث شد TVL کلی ThalaSwap در همان بازه زمانی از ۲۱.۳۶ میلیون دلار به اوج ۳۳.۳ میلیون دلار افزایش یابد که نشاندهنده نرخ رشد بیش از ۵۵٪ است. استخرهای MOD/USDC با بیشترین افزایش TVL، منبع: Thala

مقایسه Thala با سایر پروتکلهایی که پادش APT ارائه میدهند، واریز نقدینگی به ThalaSwap برای کسب پادش APT به عنوان ایمنترین روش در نظر گرفته میشود، زیرا Thala بالاترین TVL را دارد و بیشترین نقدینگی در استخر استیبلکوین (MOD/USDC) متمرکز شده است و کمترین نوسان و ریسک را در خود dApp دارد. با این حال، باید توجه داشت که بیش از نصف بازده (APR) از استخرهایی که پادش APT میدهند، خود از پاداشهای APT ناشی میشود، به این معنی که پاداشهای تأمین نقدینگی بسیار در برابر نوسانات قیمت APT آسیبپذیر هستند. علاوه بر این، در ۱۶ ژانویه، Thala سیاست جدیدی به نام «انتشارهای محدود شده THL» (THL Gated Emissions) را معرفی کرد که با هدف تبدیل سرمایه جذب شده توسط برنامه پادش APT به نقدینگی بلندمدت طراحی شده است. اصل این سیاست این است که برای دریافت پادش esTHL، تأمینکنندگان نقدینگی باید حداقل ۲.۵٪ از موقعیت LP خود را به صورت veTHL نگه دارند. به عبارت دیگر، برای بهرهمندی کامل از بازدهیهای اعلام شده، تأمینکنندگان نقدینگی باید توکن بومی Thala، یعنی THL، را در Thala واریز کرده باشند. Thala از طریق این سیاست به دنبال افزایش تقاضا برای THL و در نهایت افزایش نقدینگی کلی در اکوسیستم Thala است.

۳. ۲. Merkle Trade

Merkle Trade، یک صرaphore آتی دائمی غیرمتمرکز که در پایان سال ۲۰۲۳ راهاندازی شد، به سرعت به یکی از برجستهترین پروژههای نوظهور در اکوسیستم Aptos تبدیل شده است. ویژگی بارز آن، گیمیفیکیشن (بازیسازی) صرaphore غیرمتمرکز (DEX) است. گیمیفیکیشن شامل گنجاندن عناصر شبیه بازی مانند آیتمها، امتیازات تجربه (XP) و پاداش مأموریتها در برنامههای غیربازی برای تشویق به استفاده است. Merkle Trade از عناصر بازی زیر برای افزایش تعامل کاربران، رقابت و نگهداری بلندمدت استفاده میکند، درست مثل ارتقای سطح یک کاراکتر در بازی RPG:

• امتیازات تجربه (XP): به نسبت حجم معاملات اعطا میشود و به کاربران اجازه میدهد سطح خود را بالا ببرند و با کسب XP بیشتر آیتمهای بهتری دریافت کنند.
• مأموریتهای هفتگی: مأموریتهای متنوعی بر اساس حجم معاملات، انواع بازار، حاشیه سود و معاملات متوالی ارائه میدهند و پس از تکمیل امتیاز مأموریت (MP) پاداش میدهند.
• جعبههای غنیمت (Loot Boxes): جعبههای پاداش برای تجمع امتیازات مأموریت مشخص یا ارتقای سطح داده میشوند که به تصادف شامل تقویتکنندههای تجربه، آیتمها یا pMKL هستند.
• آیتمها (Items): قابل دریافت از جعبههای غنیمت، که مزایای مختلفی مانند تخفیف در کارمزد، تقویت XP یا تقویت pMKL ارائه میدهند. کاربران باید به طور منظم آیتمهای خود را تعمیر کنند تا بتوانند از آنها استفاده کنند.

مأموریتهای هفتگی، منبع: Merkle Trade

فراتر از استراتژی گیمیفیکیشن، Merkle Trade در هر فصل پادش pMKL ارائه میدهد. سیستم فصلی پس از راهاندازی V2 در دسامبر ۲۰۲۳ معرفی شد و هر فصل دو هفته طول میکشد. تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، فصل ۳ در حال برگزاری است. پاداشهای توکن موجود در طول فصل شامل pMKL و APT است. pMKL به عنوان یک سیستم امتیازدهی برای دریافت توکن بومی Merkle Trade، یعنی MKL عمل میکند که برای انتشار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ برنامهریزی شده است. این پاداش به نسبت حجم معاملات و کارمزدهای پرداختی اعطا میشود و در پایان فصل به طور خودکار به MKL تبدیل میشود. از مجموع صد میلیون MKL منتشر شده، ۵.۳٪ برای پاداشهای کلی اختصاص یافته است که ۱.۵ میلیون MKL در فصل ۱ توزیع شد و ۶۰۰,۰۰۰ MKL در فصلهای ۲ و ۳. علاوه بر این، برای فصلهای ۲ و ۳ که از ۱۲ ژانویه تا ۸ فوریه برگزار میشود، Merkle Trade ۵,۰۰۰ پادش APT در هر فصل ارائه میدهد. مشابه pMKL، پادشهای APT به نسبت حجم معاملات و کارمزدهای پرداختی است، اما برای جلوگیری از معاملات رباتی، سقفی وجود دارد که در آن فقط تا ۹۰٪ از کارمزدهای پرداختی میتواند به پادش APT تبدیل شود.

پاداشهای فصلی، منبع: Merkle Trade

Merkle Trade تجربه کاربری را از طریق ویژگیهایی مانند پشتیبانی از کیف پول EVM، اسپانسرینگ کارمزد گس و تراکنشهای سریع بهبود میبخشد و تجربه کاربری (UX) کاربرپسندتر و استفاده راحتتری از برنامه ارائه میدهد. Merkle Trade نه تنها از کیف پولهای مبتنی بر Aptos بلکه از کیف پولهای سازگار با EVM مانند MetaMask و Rainbow نیز پشتیبانی میکند و نیازی را برای کاربران برای پل زدن دستی داراییها از شبکههای EVM به Aptos از بین میبرد. این یکپارچهسازی از طریق پل LayerZero که نزدیک به Aptos است، به کاربران اجازه میدهد USDC را از شبکههای Ethereum، Arbitrum و Polygon مستقیماً به Merkle Trade واریز کنند. USDC منتقل شده به یک کیف پول Aptos جدید که توسط Merkle Trade ایجاد شده است، ارسال میشود که سپس توسط کاربران برای دریافت پادشهای MKL و APT استفاده میشود و پروتکل کارمزدهای گس را پوشش میدهد. با استراتژی گیمیفیکیشن، پاداشهای متنوع توکن و UX یکپارچه، Merkle Trade توجه زیادی را در اکوسیستم Aptos جلب کرده است. این تمرکز منجر به دستاوردهای قابل توجهی در کمتر از سه ماه پس از راهاندازی شده است، از جمله افزایش بیش از هشت برابری TVL، حجم معاملات تجمعی ۱.۴ میلیارد دلار و مجموع ۶۸,۰۰۰ معاملهگر.

۳. ۳.

بازارهای اِریس (Aries Markets)

بازارهای اِریس، اولین پروتکل وامدهی غیرمتمرکز در آپتوس، در اکتبر ۲۰۲۲ راهاندازی شد و در حال حاضر دارای ارزش کل قفلشده (TVL) برابر با ۳۳ میلیون دلار است که آن را در رتبه سوم تمام پروتکلهای آپتوس از نظر TVL قرار میدهد. بازارهای اِریس مجموعهای از خدمات شامل وامدهی، سواپ، پل و ترید را ارائه میدهد که در ادامه به تفصیل آمده است:

وامدهی (Lending): امکان سپردهگذاری داراییهای مختلف مانند USDC، USDT، APT و stAPT برای کسب سود و وام گرفتن داراییها را فراهم میکند. سواپ (Swap): پشتیبانی از تبادل بین توکنهای مختلف با استفاده از بازارساز خودکار (AMM). پل (Bridge): از Wormhole برای پشتیبانی از انتقال توکنها بین شبکههای Aptos، Ethereum، BSC، Polygon و Fantom استفاده میکند. ترید (Trading): ترید با دفتر سفارش برای جفتهای APT/USDC و WETH/USDC با استفاده از موتور دفتر سفارش زنجیرهای Econia ارائه میدهد.

بازارهای اِریس در تاریخهای ۱۲ و ۱۵ ژانویه اعلام کرد که علاوه بر بازدهیهای موجود، برنامه پاداش APT را به استخرهای USDC، USDT و zWETH اعمال خواهد کرد. با این حال، بازدهی استخرهایی که پاداش APT میدهند، مانند zUSDT، zUSDC، USDC، zWETH و zWBTC، به شدت به پاداشهای APT وابسته است که ۸۰ تا ۹۹ درصد از بازدهی کل را تشکیل میدهد و این نشاندهنده وابستگی بالاتر به قیمت APT در مقایسه با تالا (Thala) است. علاوه بر این، در مقایسه با تالا از دیدگاه سپردهگذاری وجوه برای کسب پاداش APT، TVL و بازدهی استخرها به طور قابل توجهی پایینتر است که منجر به افزایش کمتر از ۷ درصدی در TVL کلی پروتکل در هفته پس از اعلام برنامه پاداش APT شد.

استخرهای دارای پاداش APT، منبع: Aries Markets

با وجود رشد و بازدهی نسبتاً پایین TVL، توجه به تلاشهای پیشدستانه بازارهای اِریس در ایجاد همکاریها با dAppهای مختلف در بومساز آپتوس مهم است. بازارهای اِریس نه تنها با سایر dAppهای بخش DeFi همکاری میکند، بلکه با پلها، اورکلها و کیف پولها نیز در حال تعامل است و خود را به عنوان پیشرو در پیشبرد «قابلیت ترکیب» (Composability) که آپتوس بر آن تأکید دارد، قرار میدهد.

همکاریهای کلیدی بازار اِریس:

• Pontem: امکان وامدهی و استقراض در رابط کاربری کیف پول Pontem را فراهم میکند.
• Pyth: استفاده از فیدهای قیمتی Pyth برای اطمینان از قیمتگذاری دقیق و قابل اعتماد داراییها.
• Econia: که قبلاً در بخش «ترید» به آن اشاره شد.
• PancakeSwap: پذیرش CAKE از PancakeSwap به عنوان وثیقه.
• Amnis Finance: پذیرش stAPT، LST با قابلیت بازپرداخت (Rebasing) امنیس فاینانس، به عنوان وثیقه.

۳. ۴. لیکوئیدسواپ (Liquidswap)

لیکوئیدسواپ، که توسط پروژه کیف پول Pontem تأسیس شده، اولین DEX مبتنی بر AMM در اکوسیستم آپتوس است که دارای ویژگیهایی مانند تبادل توکن، کشت نقدینگی، استیکینگ و بریجینگ است. در حال حاضر با TVL تقریبی ۲۳ میلیون دلار، در رتبه چهارم اکوسیستم آپتوس از نظر TVL قرار دارد. در ۱۶ ژانویه، لیکوئیدسواپ یک برنامه پاداش به مبلغ کل ۵۰,۰۰۰ APT راهاندازی کرد. این برنامه شامل استخرهایی مانند amAPT/APT، USDC/APT، USDT/APT، WETH/APT و doodoo/APT است که علاوه بر پاداشهای کارمزد سواپ موجود، به صورت هفتگی پاداش APT به دارندگان توکنهای LP ارائه میدهد.

استخرهای دارای پاداش APT، منبع: Liquidswap

یک جنبه قابل توجه از برنامه پاداش APT لیکوئیدسواپ، همکاری آن با سایر پروژههای DeFi آپتوس است. برای مثال، یکی از استخرهای واجد شرایط پاداش، amAPT/APT، شامل amAPT میشود که LST امنیس فاینانس، یک پروتکل جدید استیکینگ نقدینگی در آپتوس است. امنیس فاینانس حدود سه ماه پس از راهاندازی، از پروژههای قبلی استیکینگ نقدینگی آپتوس مانند Tortuga، Ditto و Thala LSD در TVL پیشی گرفت و در کل اکوسیستم آپتوس در رتبه دوم قرار گرفت. لیکوئیدسواپ با امنیس فاینانس همکاری میکند تا برای استخر amAPT/APT پاداش APT ارائه دهد که در حال حاضر بیشترین نقدینگی را در میان استخرهای واجد شرایط پاداش لیکوئیدسواپ دارد. علاوه بر این، آنها برنامهریزی میکنند پاداشهای اضافی به دارندگان NFTهای خاص صادر شده توسط Pontem توزیع کنند که هدف آن گسترش بیشتر در اکوسیستم Pontem است.

در این فصل پروژههایی مانند Thala، Merkle Trade، Aries Market و Liquidswap مورد بررسی قرار گرفتند که همه آنها برنامههای پاداش APT را اعلام کردهاند. تالا به عنوان dApp تمامعیار پیشرو آپتوس، بر گسترش اکوسیستم خود تمرکز دارد. مرکل ترید، یک پروژه جدید بسیار تحسینشده، بر رشد سریع از طریق ویژگیهای منحصربهفرد تأکید دارد. هر دو پروژه Aries Market و Liquidswap به عنوان پروژههای اصلی آپتوس، هدفشان ارتقای قابلیت همکاری و ترکیبپذیری میان dAppها در اکوسیستم از طریق همکاریهای مختلف است.

۵. نتیجهگیری

آپتوس نه تنها برای توسعه اکوسیستم داخلی خود، بلکه برای گسترش خارجی تلاش میکند، به خصوص با هدف اتصال به شرکتهای Web2. با بهرهبرداری از شبکهها و تجربه بنیانگذارانش، محمد شایخ و آوری چینگ، که هر دو کارمندان سابق Meta (فیسبوک سابق) هستند، آپتوس در حال تشکیل مشارکتهای فعال با شرکتهای بزرگ جهانی Web2 است. با توجه به تعداد فزاینده شرکتهایی که وارد صنعت بلاکچین میشوند یا قصد ورود دارند، پایداری بالای شبکه و قابلیتهای TPS آپتوس موقعیت خوبی را برای ورود نرم و قابل اعتماد کاربران بسیاری از Web2 به Web3 فراهم میکند.

آپتوس همچنین تعهد قوی خود را برای گسترش نفوذش در منطقه APAC نشان میدهد. فراتر از همکاریهای استراتژیک با غولهای آسیایی مانند Alibaba Cloud و SK Telecom، آپتوس پروژههای مختلفی مانند برنامه گرنت منطقه آسیا که با ABCDE راهاندازی شده، یک هکاتون تور جهانی و تلاشهای مدیریت جامعه خاص کشورها را آغاز کرده است. بنیانگذار محمد شایخ بر پتانسیل کره جنوبی تأکید کرد و از جامعه توسعهدهندگان مستقر و فرهنگ Web3 آن به عنوان عواملی نام برد که میتوانند در پذیرش عمومی تکنولوژی بلاکچین پیشگام باشند. آپتوس با شرکتهای کرهای مانند SK Telecom، Netmarble و Seoul Land همکاریهایی شکل داده است. این همکاریها بر تمرکز آن بر بخشهای بازی و سرگرمی تأکید دارند. علاوه بر این، آپتوس انتظار دارد که به بخش مالی گسترش یابد، از جمله ورود به عرضههای توکن اوراق بهادار (STO). با اهداف خود به عنوان پلی بین Web3 و Web2، آپتوس از شبکه پایدار، زبان دوستانه برای توسعهدهندگان و ارتباطات شرکتی جهانی خود بهره میبرد. در حال حاضر، تلاشهای آن بر بازار APAC متمرکز است و آن را به عنوان یک بازیگر کلیدی که قصد جذب میلیاردها مشتری بالقوه در سراسر جهان را دارد، قرار میدهد. باید مشاهده کرد که آیا میتواند به این جاهطلبی دست یابد.

منابع

Messari, Understanding Aptos: A Comprehensive Overview, 2023 CoinBureau, Aptos Review 2024: The Next Solana Killer?, 2023 Aptos Labs, Previewnet — and setting new industry milestones!, 2023 Merkle Trade, Merkle Trade Incentives Overview. Trading Seasons, 2023 Merkle Trade, Merkle Trade V2. Did Someone Say Trading RPG?, 2023 Xangle, Aptos’ Ariadne's Thread: Untangling the Crypto Maze, 2023 Aslan Research, 1. What is Aptos & Why?, 2023